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全面分析动力电池产业的发展状况

作者:创唯星来源:高工锂电网 浏览次数: 日期:2016-10-29

 

在新技术、新工艺引领下,动力电池产业链上的锂矿、正负极、电芯、电池组等分支发展迅猛。动力电池不再是孤立存在,而是涉及上、中、下游众多企业,任何环节出现问题,都将扰乱产业发展节奏。要将动力电池置于全产业链的视角思考探讨,实现其全产业链协同发展。

  处于上游的电池原材料在技术、价格、产能等方面可以影响动力电池的产量;下游新能源汽车市场的扩张,则能有效刺激动力电池材料的需求。业内专家表示,动力电池产业链中涉及众多行业企业,任何环节出现问题,都可能会扰乱其整体发展节奏。

  产业布局铺开 迎来“整合高峰期”

  近年来,各路资本通过不同方式切入动力电池产业。经过了2014年的繁荣和2015年的狂热,大量的金融资本、产业资本通过并购等方式进入动力电池领域,企业通过并购重组等资本运作手段实现跨越式发展。

  正当不少动力电池企业专注于自身核心产品、不断提升技术水平、扩大生产规模的时候,也有一批企业涉足产业链的上下游,进行前瞻性布局和资源整合。

  未来会有更多的整车企业与电池企业合资,甚至独资电池企业,力图掌握最为核心的零部件。诸如北汽与韩国SK集团建立电池生产企业,力帆股份建设锂电电芯生产线等,都是整车企业向产业链上游拓展的代表。

  在整车企业试图掌握电池技术的同时,也有电池企业试图掌握整车资质,直接进入新能源汽车终端市场。多氟多控股子公司河北红星汽车制造有限公司已在批量生产新能源汽车;万向也曾斥资收购美国电动汽车公司菲斯科等。

  政策层面,对新能源汽车企业的准入门槛并不像传统汽车那样把控严格,对社会资本进入电动汽车整车领域持开放态度,希望借此搞活新能源汽车市场,吸引越来越多的企业进入整车制造环节。

  电池企业也往上游和下游拓展延伸,在电池原材料、BMS、电pack,甚至动力总成等领域积极展开布局。比亚迪涉足上游的锂矿资源和电池原材料;国轩高科除pack业务,还投资建立正极材料工厂和隔膜工厂;CATL除了与北汽合资成立普莱德做pack,自身也有实力强大的BMS和pack团队;力神、沃特马、万向等电池企业也都有pack团队。

  再往产业链的上游,锂矿石企业和电池材料企业,也在积极延伸自己的业务领域。杉杉股份除了传统的负极材料业务之外,大举募集资金投入到动力电池、电控等领域;众和股份在锂矿资源、锂盐、前驱体材料、正极材料等领域深入布局;锂产品深加工龙头企业赣锋锂业的产品种类齐全,产品加工链长,拥有大量锂矿石储备和丰富的前驱体材料供应,通过并购逐步向动力电池领域发展。

  产业链交叉整合,将诞生一些具有技术垄断或市场垄断特征的企业,从而改变新能源汽车动力电池上下游领域的产业格局,迎来“整合高峰期”。

  动力电池产业链的影响因子趋于复杂

  随着动力电池的比能量越来越高,越来越多的问题涌现出来。首先是电池的安全性问题日益严重,其次是技术门槛升级带来产业链格局的变化,攸关企业生存。技术升级对动力电池产业链将会产生哪些影响、怎样进行技术升级才更合理,这些都是动力电池产业链要讨论的。

  我国动力电池产业要和国际接轨,怎样整合才能既不排斥国外企业,又能扶持自主品牌,需研究讨论。而对于吸引外国专家投身中国企业,超威、CATL等民营企业已经走在了前面。

  业内人士分析,从原材料到电池单体,从电动汽车整车到充电基础设施,动力电池产业链涉及范围很广。企业间的关系该如何整合,影响到产业未来发展。是像比亚迪、特斯拉一样从上游到下游进行纵向整合,还是同一领域企业相互合作的横向整合,涉及到整个产业链的规划问题。

  目前动力电池还存在回收成本过高、盈利偏低等问题,有效的回收商业模式还未出现,整个行业都处于摸索当中。关系到原材料资源、环境保护问题,也需要尽快解决。

  动力电池产业仍处于变革之中

  近年来,动力电池产业得到了实实在在的扶持,从政策和规划上看,新能源动力电池项目是国家中长期科技发展规划纲要重点支持的专项。多方合力之下,动力电池产业迅速崛起壮大。

  然而,中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高表示,目前的动力电池产业正处于变革和技术升级的过程中,究竟动力电池龙头企业规模多大合理,动力电池技术创新要达到什么程度,整个产业链协同发展要采取哪些模式,这些疑问都给处在变革中的动力电池产业增加了不确定性。

  业内专家坦言,尽管国内动力电池产业链已经形成,但大多数声明具有动力电池生产能力的企业并未生产出通过新能源汽车试验或应用的成品,一些企业生产的锂离子动力电池以及为整车提供的样品,是在原有小容量电池生产线或中试线上研制出的。

  此外,由于我国汽车动力电池产业处于产业阶段的初期,技术变化非常迅速,没有一定的研发、规模及资金支持,很难获得长足发展,整个产业正面临洗牌,优胜劣汰的过程或将在近几年完成。

  全球企业增长咨询公司发布报告指出,我国锂电池行业困局是产能严重过剩和备受外资挤压。无论是否危言耸听,在消费市场尚未完全成熟的情况下,我国汽车动力电池产业确实存在隐忧和变数。

  国内外动力电池产业水平横向对比

  产品开发方面,国内以磷酸铁锂为主;国外基本上是以三元材料为主;负极材料以石墨类材料为主。

  从整个产业链的技术水平对比,中、日、韩处于第一集团,日本在整个电池的技术开发方面处于领先地位,韩国在产品应用方面做得比较多,而我国整个产业链是全球最完整的、产能是全球最大的、研发和产业化的投入全球相对来说也是最大的。

  从市场占有率来说,像国内的CATL,像力神、比克等企业,在锂离子电池领域内处在世界排名前列。但产品的均匀一致性和系统集成,包括生产线自动化程度,跟国外的先进水平还有一些差距。

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